田中イチローはアフリカ系アメリカ人と日本人とのミックスの高校1年生。クラスメイトのゆいに想いを寄せながら友人の治と悶々とした日々を送っている。そんな彼の前に現れた転校生マイケルはヨーロッパ系アメリカ人と日本人のミックス。文武両道、眉目秀麗なマイケルにゆいは心を奪われる。嫉妬に燃えるイチローはマイケルとの対決を決意するが、素朴なマイケルを前に、燃える闘志は空回り。クラスの端っこで生きてきたイチローと治と転校生マイケルはいつしか友情で結ばれていく。そんな中いよいよイチローはゆいに想いを伝える時を迎えるが。